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聚丙烯行业竞争更激烈结构需调整

中国页岩气网讯：聚丙烯是一种性能优良的热塑性合成树脂，具有比重小、无毒、易加工、抗冲击强度大等优点，广泛应用于注塑、挤管、吹膜、涂覆、喷丝、改性工程塑料等各种工业和民用塑料制品领域。近年来，由于聚丙烯生产技术的不断发展和应用领域的不断开拓，进一步推动了聚丙烯工业的快速发展。

国际竞争能力逐渐增强

近两年，随着中国石化海南炼油化工有限公司、茂名石油化工公司、青岛炼化公司和中国石油兰州石油化工公司以及浙江绍兴三园石化有限公司、台塑（宁波）有限公司等多套大型聚丙烯生产装置的建成投产，我国已经成为仅次于美国的第二大聚丙烯生产国家，在国际上的竞争能力逐渐增强。截至2008年底，我国聚丙烯的总生产能力达到765万吨/年，基本上形成了溶剂法、液相本体—气相法、间歇式液相本体法、气相法等多种生产工艺并举，大中小型生产规模共存的生产格局。其中连续法装置生产能力为583.6万吨/年，占总生产能力的76.3%；间歇法装置生产能力为181.4万吨，占总生产能力的23.7%。中国石化的生产能力为370.4万吨/年，占总生产能力的48.4%%；中国石油的生产能力为209.4万吨/年，占总生产能力的27.4%；其他企业的生产能力为185.2万吨/年，占总生产能力的24.2%。中国石化茂名石化公司是目前我国最大的聚丙烯生产厂家，生产能力达到47万吨/年，占国内总生产能力的6.1%。2009年，我国将新增聚丙烯生产能力约140万吨/年，其中包括中国石油独山子石油化工公司的一套55万吨/年聚丙烯装置，中国石化福建炼油化工有限公司的一套40万吨/年聚丙烯生产装置以及中国石化天津石油化工公司的一套45万吨/年聚丙烯生产装置建成投产，届时我国聚丙烯的生产能力将增加到905万吨。

随着生产能力的不断增加，产量也不断增加。2008年我国聚丙烯的产量达到733.2万吨，同比增长约3.47%，2009年上半年同比增长约5%。

目前我国聚丙烯工业的生产呈现以下特点：（1）投资主体多元化。以前我国聚丙烯生产装置主要集中在中国石化和中国石油两大集团公司手中，近几年，巨大的市场需求潜力使我国成为世界聚丙烯生产巨头争夺的焦点。为了填补高达30%左右的供需缺口，巴塞尔、BP及埃克森美孚纷纷抢滩登陆我国，分别在广东、上海、福建等地与国内企业合资建设了大型炼化一体化工程，配套建设的聚丙烯装置总产能达到89万吨/年，目前除福建炼化一体化工程外，其余已投产。港商、台商也加入到聚丙烯的建设行列中。外资的加盟、港商和台商的涉足，使我国聚丙烯产业投资主体正朝着多元化方向发展。（2）生产规模逐渐扩大，在国际上的竞争能力不断增强。与以前小规模的一窝蜂投资方式明显不同，在新建聚丙烯装置中，无论是国有资本、民营资本还是外来资本，各投资主体都选择了规模化、技术化的投资策略，年产规模大多在30万吨以上，届时中国石化聚丙烯的产能将超过目前排名第一的巴塞尔公司，跃居世界榜首，中国石油也将跻身世界前5位，这将大大增强我国聚丙烯在未来市场中的竞争力。（3）原料路线发生变化。目前我国聚丙烯装置原料丙烯主要来自乙烯装置副产和炼油厂，传统的丙烯生产路线已不能满足聚丙烯等下游产品需求增长的要求。作为丙烯资源的补充，其他丙烯生产技术，如烯烃转化工艺、烯烃易位工艺、甲醇制烯烃工艺、丙烷脱氢工艺已经或正在走向工业化，原料路线也正在向多元化方向发展。其中甲醇制烯烃的新技术是目前的热点项目。这些丙烯新工艺路线的崛起，为我国聚丙烯原料路线朝着多样化的方向发展奠定了坚实的基础，从而形成多种原料路线并举，相互竞争的格局。

消费结构将发生变化

近年来，我国聚丙烯市场的需求量增长很快。2003年我国聚丙烯的表观消费量只有717.7万吨，2005年增加到823.0万吨，超过美国成为世界上最大的聚丙烯消费国。2008年虽然受到世界金融危机的影响，但消费量仍达到1007.92万吨，基本上与2007年持平，产品自给率由2007年的69.98%提高到2008年的72.74%。2009年上半年表观消费量同比增长约16%。

我国聚丙烯产品的应用与欧美国家有所不同，主要用于生产编织制品、薄膜制品、注塑制品、纺织制品等，广泛应用于包装、家用电器、汽车、纤维和建筑管材等领域。近年来，我国聚丙烯的应用不断多样化，除传统的编织袋保持一定增长外，用于工业、汽车和家电领域的聚丙烯快速增长，特别是纤维级聚丙烯、双向拉伸聚丙烯薄膜家用电器专用料、汽车专用料的需求有很大增长。虽然这些产品大部分国内均可以提供，但部分性能好、有较高附加值的产品国内仍无法生产。目前我国聚丙烯的消费结构为：编织制品对聚丙烯的需求量约占总消费量的49.1%，纤维制品约占10.3%，双向拉伸聚丙烯薄膜制品约占13.1%，流延聚丙烯薄膜制品约占3.4%，注塑制品约占18.3%，管材约占3.8%，其他产品约占2.0%。

自上世纪末开始，我国聚丙烯产品结构逐步向国际消费结构靠拢。在编织制品市场上，国产料占主导地位，进口料生产的塑料编织袋大多用于出口，只有少量内销。尽管该领域的绝对消费数量很大，但是占聚丙烯总消费量的比例却在逐年减少，已由2001年的60%降至2008年的46%，预计2010年将降到41%左右。大型、重型化以及高强度、抗静电、耐老化等包装袋将是今后编织制品的总体发展趋势。与此同时，在聚丙烯衍生产品中，纤维及注塑制品的消费量异军突起，以两位数的速度逐年增长。在纤维制品市场中，生产中低档产品绝大部分采用国产料，生产高档丙纶制品的细旦、超细旦、薄型无纺布、强力丝等所需原料则主要依靠进口解决。预计聚丙烯在纤维制品中的消费量占其总消费量的比例将由2006年的约10%增加到2010年的约12%。在注塑制品市场上，国产料与进口料平分秋色，国产料占据中低端市场，而进口料则独占高端市场，如市场急需的薄壁注塑专用料等。注塑料市场潜力巨大，预计消费量将由2006年的160万吨增加到2010年的260万吨。此外，吹塑容器专用料、高流动高抗冲汽车专用料、双向拉伸聚丙烯热封膜及线速在400米/分钟以上的双向拉伸聚丙烯高速生产线专用料、耐压管材等市场前景广阔。

在市场容量巨大的通用料市场上，国产料与进口料的竞争十分激烈。而在容量相对较小的专用料市场上，进口料独步天下。汽车配件、各类家电等的高档专用料大多是以来料加工形式进口的，产品附加值和质量要求较高，用料相对固定，国产料进入这类市场的难度较大。此外，聚丙烯改性料在国内专用料市场也将占有一席之地，我国聚丙烯的需求量仍将稳步增长。尽管如此，由于受到世界金融危机的影响，2009年世界经济的发展速度放缓，我国也必然会受到一定的影响。尽管我国采用了一系列措施来拉动内需，保增长，但由于其发挥作用还需要一定的时间，因此，2009年我国对聚丙烯的总需求量大幅度增长的可能性不大，总需求量将维持在1050万吨左右。

市场价格震荡前行

2008年我国聚丙烯市场价格经历了从初期的平稳，继而行情缓慢启动，然后价格疯涨，再到市场逐渐冷却，急转暴跌，最后转为弱势的过程。

2008年1～3月份，我国聚丙烯市场一直处于比较低迷的状态，粒料的价格迫近粉料，一般保持在1.20万～1.25万元/吨之间波动。到了4月中旬市场逐渐启动，上游原油价格持续攀高，丙烯价格涨势凶猛，迫于成本压力，生产厂家不断提高价格，市场上贸易商炒作热情逐渐高涨，聚丙烯市场价格上涨到1.35万元/吨，到了5、6月份聚丙烯市场价格已经升到空前的高位，达到1.60万～1.65万元/吨，但市场并未完全跟进，反映到市场的成交量并没有空前放大。7月下旬价格开始阴跌，震荡下行，一直持续到9月份。价格由7月份的1.48万元/吨下降到8月份的1.35万元/吨，9月份继续下降到1.25万元/吨。10月份，国际金融危机给全球带来的影响已经放大，原油价格大幅度下降，国内聚丙烯企业也难逃此劫，市场需求空前萎缩，生产企业库存高企，价格纷纷跳水，加剧了贸易商的恐慌心态，聚丙烯的市场价格一落千丈，市场价格由上旬的1.10万元/吨下降到下旬的0.87万元/吨，11月上旬价格下降到全年最低，仅为0.65万元/吨，到12月，市场价格仍处于低位震荡。2009年，随着我国一系列振兴经济措施的实施，房地产、汽车及家用电器等行业有所复苏，聚丙烯市场价格有所上涨，2月份价格为0.78万元/吨，3月份上涨到0.80万元/吨，5月价格进一步上涨到0.95万元/吨。预计未来一段时间聚丙烯市场价格仍会有小幅度的上升，但幅度不会太大，2009年整体市场不容乐观，还是以弱势震荡为主。

行业结构需要调整

目前我国聚丙烯工业的技术水平及生产能力与国外相比还存在一定的差距，主要是生产规模小，集约化程度低，产品档次和附加值低，市场竞争力差，通用牌号树脂供应多，而高中档产品空缺严重。在高端市场和部分中端市场占据垄断地位的国外生产商凭借地域和低成本优势，将继续扩大对华出口。我国聚丙烯装置通常与乙烯厂和炼油厂配套建设，中小装置居多，装置布局过于分散。北方装置生产的聚丙烯除部分商品就地加工编织制品外，其余产品南运，运输成本过高。珠三角市场基本饱和，长三角市场潜力有限。为抢占先机，部分聚丙烯下游加工企业战略北移，但东北和西北市场距离“做强做大”尚有距离。另外，由于新增产能过于集中，市场将重点消化扩能高峰期形成的产能，今后的竞争将更加激烈，聚丙烯行业重新洗牌不可避免，中小型装置逐步退出生产领域将成为必然。

今后我国聚丙烯行业应该加快新型催化剂的研究开发。通过改进现有工业化齐格勒—纳塔催化剂，加强新型内外给电子体的研究开发，进一步提高催化剂的性能。同时还应该加快茂金属催化剂和非茂金属催化剂的研究开发力度，并尽快实现产业化。

调整产品结构，增加高档次品种牌号的生产比例。加快注塑级和纤维级聚丙烯产品的开发，特别是高结晶、高流动性、刚韧性能平衡好的新型抗冲共聚物和高乙烯含量无规共聚聚丙烯牌号等，满足国内汽车、包装以及建筑等行业快速增长的需求。努力开发双向拉伸聚丙烯热封膜及高速生产线专用树脂，加速三元共聚流延聚丙烯树脂的开发。加强高透明聚丙烯产品的研究、生产和应用，开发洗衣机内桶和底座专用树脂、薄壁注塑制品专用树脂以及聚丙烯吹塑容器等市场急需的专用树脂。

加紧在建和扩建聚丙烯项目的实施，以扩大产量，满足国内市场消费。另外，要加紧行业重组和企业间并购，以降低生产成本，增强抵御市场风险的能力。

扩大国际出口贸易。目前世界聚丙烯市场的重心正在东移，印度与中国一起将成为全球聚丙烯消费增长的主要推动力。近年来印度经济出现快速增长的发展势头，可支配收入快速增长，这极大地刺激了消费的增长。印度还是亚洲巨大的汽车、各类器具和包装食品市场之一，加之印度正在大力改善基础设施，这一切都刺激了聚丙烯消费的强劲增长，届时还将有大量聚丙烯衍生物进口。我国可以利用地域优势辐射邻邦，以扩大国际出口贸易，化解国内的供需矛盾，使我国聚丙烯行业健康、稳步、快速发展。

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