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从筹码变化中捕捉大牛股

发布时间:2021-01-07 14:27:43 阅读: 来源:吊带厂家

近六成个股筹码集中度提高

据wind资讯统计,在三季报具有可比性数据的1872家上市公司中,1103家公司的股东户数降低,占比58.92%,筹码趋于集中。而且从机构的进出来看,基金、保险资金、券商等机构也在三季度有明显的动作。

从以往股东户变化和沪综指数涨跌中不难发现,股东持股集中度在一定程度上和股指上涨成正相关。2006年1月到2006年底,股东户数逐季减少,经过一段时间的蓄势,沪综指也在同期开始于低点启动,迎来一轮上涨行情;随后2007年开始,股东户数则开始呈逐季增加之势,不过,2007年前三季度股东户数缓增的同时,沪红十字指仍在惯性上冲。而后,随着2007年第四季度到2008年第一季度的半年内,股东户数迅速大增27.5%,筹码大幅分散后,沪综指开始出现在幅度的下跌。

个股方面也是如此,盘面显示,在三季度筹码集中度上升超过50%的13只个股中,除康芝药业(300086)(300086)、启明星辰(002439)(002439)和誉衡药业(002437)(002437)等三只股票股价在四季度还没有过改写历史新高外,其它的10只个股都创出了新高。其中,齐翔腾达(002408)(002408)和爱施德(002416)(002416)在昨天又将历史高度提升。而从三季度筹码集中度上升最快的前50只个股二级市场走势来看,有近七成个股在十月份改写了历史新高。

国海证券分析师告诉记者,一个牛股的造就是由公司基本面、宏观面及资金面诸多因素共同作用的结果。但供求是牛股形成的直接原因,而股东人数变化又是供求变化的直接体现:股票的筹码集中度和股价就像一座山和它的倒影,山势越高,水中的倒影越深。万丈高楼平地起,实证分析显示,一些先知先觉的主力资金开始关注并逐渐介入一只个股,很难逃过“股东人数变化”的“金星火眼”。因此利用“三季度股东人数变化”进行精选未来潜力股不失为一种有效的方法。

小盘股筹码集中趋势最明显

筹码的集中意味着有人在买股票,那么三季度哪些板块个股最受投资者青睐呢?据统计,在三季度筹码集中度上升最快的50只个股中,有32只为中小盘个股,当中包括23只中小板股票、8只创业板股票。

值得一提的是,在三季度筹码集中度上升最快的前10名股票中,全部为非主板上市公司外,其中,7家为中小板公司、3家为创业板公司。此外,这些个股还有一个明显的特点,那就是大部分为二季度上市的次新股。这批股票上市时正处于大盘探底的时候,二级市场的价格不是很贵,吸引了不少机构的介入,并在接下来的行情中跑赢大市。

如股东户数比中期缩减了幅度最大的新大新材(300080)(300080),在今年6月25日上市的时候,大盘正处于下跌的过程中,挂牌当天的收盘价41.99元,跌破了其43.4元的发行价。其后,股价跟随大盘探底,并于7月1日创出34.5元的历史低价。不过随着大盘在7月2触底反弹,新大新材的股价也随之“节节高”,整个三季度股价大涨33.31%。期间,包括民生加银精选、信诚优胜和大成价值增长(090001,基金吧)等基金及西部证券等纷纷大举买入或加仓新大新材,公司的股东人数由中报31995户下降至三季9728户,股东人数缩减了幅度高达69.6%。

进入三季度,新大新材的股价虽然一度出现快速的调整,不过很快又重新掉头向上拓展空间,截止最新收盘,股价在四季度己经累计上涨达18.52%,跑赢同期沪指16.24%的涨幅。

进入四季度以来,中小盘股普遍表现虽然没有一些蓝筹那么强劲,不过除新大新材外,三季度股东户数锐减幅度超过50%的14家公司中,还是有多家公司股价获得不错的涨幅。其中,股东户数三季度减小56.21%的齐翔腾达(002408)、减小51.89%的金通灵(300091)(300091)和减小59.88%的兴森科技(002436)(002436)等三只股票,截止最新收盘的四季度,股价分别累计上涨了25.72%、23.70%和20.38%。

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