机构推荐周四值得布局潜力20金股4-【资讯】

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本文涉及的行业及个股分析来源于券商研究报告，仅为分析人士对该行业及个股的个人观点，不代表中证网观点，不作为投资者买卖股票的依据，股市有风险，投资须谨慎。

1、华发股份(600325)（600325）：珠海地产龙头 受益横琴政策和集团资源整合

公司是华发集团的地产平台，正全国扩张和转型发展。2004年公司成为上市公司，打造了一系列地产精品。公司大股东华发集团合计控股24.28%，实际控制人是珠海国资委。公司是华发集团旗下的地产平台，拥有集团雄厚的资源支持。公司实施“立足珠海，面向全国”的发展战略，并基于互联网+和社区O2O拓展了社区优生活，及定制装修业务，转型迈出了坚实的步伐。

业绩预测和估值建议。预计，2015-2016年公司将实现净利润7.02亿元和7.89亿元，对应EPS分别为0.86元和0.97元。公司RNAV是35.07元。截至11月16日，公司收盘于15.62元，对应动态市盈率分别为18.2倍和16.1倍。考虑到公司有望受益集团优势资源整合，及公司的转型互联网+业务，以RNAV的8折，即28.08元/股作为目标价（对应2015年约32.7倍PE），首次给予“买入”评级。

业绩预测和估值建议。行业面临加息和政策调控两大风险。（海通证券(600837)涂力磊 谢盐）

（责任编辑：HN666）

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