机构推荐周四具备爆发潜力10金股2-【资讯】

发布时间：2021-07-15 22:37:00 阅读：次来源：吊带厂家

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骆驼股份(601311)

起停电池毛利率上升、投资收益增加拉动业绩超预期

公司于2014年8月6日发布2014年半年报:公司2014年上半年实现营业收入23.44亿元,同比增长15.83%;营业利润3.30亿元,同比增长51.02%;归属上市公司股东净利润2.90亿元,同比增长46.42%;扣非净利润2.62亿元,同比增长44.58%;经营性现金流2.09亿元,同比增长54.92%;基本每股收益0.34元,略高于预期。

按照单季度拆分,公司第二季度实现营业收入12.08亿元,同比增长28.80%;营业利润1.54亿元,同比增长130.01%;归属上市公司股东净利润1.36亿元,同比增长98.02%;折合每股收益0.16元。

盈利预测与投资评级。近两年是公司的战略机遇期,看好公司长期成长。首先行业整合淘汰落后产能,行业向龙头集中,而公司的产能有望从目前的1900万kVAh扩充到2015年底的3000万kVAh,明显领先于其他竞争对手;其次,公司有机会借此进入高端车型供货行列,并通过渠道下沉扩大维护市场规模,很好的消化产能。我们预计公司2014-2016年EPS0.84元、1.07元、1.33元,按照2014年20倍PE,目标价16.80元,维持“买入”投资评级。

风险提示。(1)铅价波动风险;(2)市场竞争加剧、产能过剩风险。

机构来源:海通证券

（责任编辑：HN666）