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大小非健康源立标开闸半年多首现可交换债

发布时间:2021-01-08 00:26:19 阅读: 来源:吊带厂家

大小非“健康源”立标开闸半年多首现可交换债

健康元(600380)拟以丽珠集团(000513)大股东身份发行不超过7亿元可交换债

“游戏规则”出台半年多,可交换公司债的身影终于浮现,“大小非”问题的缓解迎来新的“健康源”。

健康元(600380.SH)今日公告,拟以丽珠集团(000513.SZ)大股东身份发行可交换债,其所持部分丽珠集团无限售条件A股将被作为担保和预备交换的股票。

根据去年10月证监会公布的《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》,符合条件的上市公司股东可用无限售条件的股票质押进行融资,以缓解“大小非”股东资金困境,减少其抛售股票的动力。

健康元公告称,拟发行不超过7亿元的可交换公司债,期限不超过6年,债券利率通过市场询价协商确定。按单利计息,按年付息、到期一次还本。

健康元将以所持部分丽珠集团无限售条件A股股票及其孳息,为可交换公司债提供质押担保。在获得证监会核准后,预备用于交换并质押的股票的具体数量将按“募集说明书公告日前20个交易日均价计算的市值的70%”的规定确定。

根据公告,发行结束日起24个月后的第一个交易日起,至可交换公司债到期日,为换股期。之前,可交换债不能交换为丽珠集团A股。

按28.99元的上周五收盘价计算,将被作为交换的丽珠集团A股可达3000多万股。截至去年底,健康元持有5826.5万股丽珠集团无现售条件A股。

国都证券策略研究员张翔认为,由于需要锁定的股份已达健康元所持丽珠集团总量的相当部分,因此健康元不会轻易减持剩余股份。在健康元眼中,丽珠集团目前股价并未被高估,否则健康元可以直接卖出。由于大部分股权将被锁定,对丽珠集团的影响偏正面。

健康元董秘办一位人士表示,健康元发行可交换债,是因为其为低成本融资方式,所持丽珠集团股权在交换前还可享受分红等权利。健康元不想失去对丽珠集团的控制权,即使今后股份被交换,健康元仍将处于相对控股地位。

发债对健康元影响较大。民族证券金融创新首席分析师贾国文认为,由于融资成本低,如果资产负债率较合理,发债影响相对正面,对业绩增长会有积极影响。由于债券利率尚未确定,无法估计其投资价值。

健康元称,初始换股价格将以不低于公告募集说明书日前20个交易日丽珠集团A股均价和前一个交易日丽珠集团A股均价为基准,上浮一定比例。因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况使其股份发生变化时,将进行调整。

健康元还规定换股价格向下修正、赎回及回售条款。换股期内,当丽珠集团A股任意连续20个交易日收盘价低于当期换股价格的80%,可向下修正换股价格;连续30个交易日的收盘价高于当期换股价格的140%及未换股余额不足3000万元时,健康元可提前赎回。

对债券持有人来讲,债券发行结束日起36个月后的首个交易日,至债券到期日期间,如果丽珠集团A股连续30个交易日收盘价低于当期换股价格的60%,其有权按债券面值加一定补偿金额回售给健康元。

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