大家都没种警惕中国式次贷危机

看过我三个星期之前长篇市场报告（后修订为完整版：《全球维稳：2011下半年A股内外生态及节奏演化探讨》）的朋友，应该知道，我提醒的第一个敏感时间窗口就是7月底。但我仍然低估了人心的黑。

我不曾料到7·23暴跌至此，又何曾料到有7·23高铁惨案？然而我们每个人都应该想到。

7·23暴跌的外围因素是美债问题，等会再说。国内的传闻很多，没法求证。实际上真正能确认的，一是高铁惨案导致的高铁投资系统性信任危机，7000亿额度及事件波及的质量、融资、出口等问题一并而发。二是政府信用危机浮出水面。大家关心的管理层继续紧缩是预期中的，通胀暂时已经淡出问题核心。还有很多传闻诸如国际板、转融通和银行的新监管，这些信号，最后通过各种链条，传导到了城投债的暴跌之上。它的源头在于，失去了银行支持的地方投融资平台的信用成了一个大问题，而为了它买单的银行为了补窟窿，掠夺了二级市场的资金，从而导致城投债被首先抛售。

在27日的微薄中，我写道：“对金融市场的第一次严重警告：最担心的事情终于发生了。我怀疑，中国式次贷危机的第一个口子，已经被城投债撕开了。”

美债上限问题同样可能是一个分水岭。我一直认为，这是奥巴马的背水一战，定然捉对厮杀。8月2日大限迫在眉睫，弄到现在全球政治和金融市场都六神无主。

我反复想了很久。觉得现在不啻是美国的抉择。如果不能提高债务上限，则意味着美国政府技术性破产；如果能哪怕延迟几天最终达成，则意味着短期的技术性违约。

问题是美国敢走哪条路？我的答案是，第一条路美国人还不敢走，政治上经济上美元战略上都不敢走。美国人甚至没中国人那么有种，这是历史决定的。

中国人就有种了么？也没有。这个阶段本来应该有一个高级别的会议，结果木有，有可能被高铁追尾打断了，甚至改变了——下半年的重心将逐渐转到恢复政府信用和民众信心之上。高铁惨案于是会变成转折性利好。

上述论断不免粗糙，牵涉巨大，需要严谨逻辑去说明，需要另一则报告来承担。

这些天，这些事，总如戊戌变法那失败一幕。改良已经很难拯救此轮危机，继经济危机之后，全球性信用危机全面抬头。而且是中美欧并发。大家都乱了。

反过来，大家就都要维稳，都仍旧要继续那明知无效的改良。大家都没种。

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