固网与移动运营商道不同不相为谋

当生产关系不再适应生产力的发展时，旧有的生产关系必定会被打破。 NGN就正在努力扮演着打破固网和移动运营商原有运营模式的角色，尽管也有不少人士担心NGN尚无法承受中国电信市场的需求，但更多人相信经过多年的沉淀，已让我国固网和移动运营商、设备供应商和终端厂商有足够的思考、实践的时间和能力。 从1999年开始到2005年，在不明确的市场环境下，我国运营商曾不同程度地采取长时间、小规模、多地点的商用测试，来对NGN业务进行全面的评估。经历了最初的VoIP固网语音和数据业务融合阶段，逐渐扩展到更大范围的有线网络和无线网络的融合，再到最终将拓展到全部融合的电信业务网络。 每个运营商都希望通过NGN来重新构建基础网络，以达到从长远来说极大降低运营成本的目的。而问题的关键是要构建起一个像NGN的业务平台——这样的具有完全开放业务开发接口的杀手应用平台，这才是保证在未来的电信运营竞争中，占据有利位置的重要前提。 NGN打开潘多拉盒子 电信研究院网络技术与市场经营研究部副部长余爱民表示，大规模部署NGN必须考虑以下两个因素：NGN本身的技术因素和运营商的意愿。 从英国电信、Sprint、韩国电信、日本NTT等国外运营商发展NGN的原因来看，首先是现有设备的使用年限到期，造成运营维护成本的大幅上升，而NGN设备的大容量、高密度、扁平化使NGN的人力成本和机房、电力支出等运营维护成本得到节约；其次是新的市场需要终端和业务的快速部署，而NGN能为新业务提供强大的支持。 然而，对国内而言，种种现象表明，后者更具说服力。 由于我国通信起步较晚，很多运营商的设备也相应上马较晚，很多通信网络反倒比发达国家的还先进。另一方面，国内运营商对机房、电力支出等基本成本，人力成本以及设备投资成本远没有国外运营商看得重。 易观国际认为，国内运营商发展NGN更多的是受市场驱动，比如固网运营商话务量被移动运营商大量分流，用户ARPU迅速下降，各种VoIP的兴起导致普通长话业务迅速萎缩。固网运营商同时维护语音网络、数据网络、专线网络、小灵通网络，维护人员数量过于庞大，网络总体维护成本迅速增长，在很大程度上抵消了利润的增长。现有以固网业务为核心的业务模式已经难以承载原有发展速度，全业务运营模式成为必然的选择。 另外，从用户的需求来看，如果固网运营商不对核心网加以改进，带宽限制等问题将日渐暴露，影响增值业务的提供能力，所以对核心网的改造是必由之路。 与固网运营商的诸多盘算相比，移动运营商在NGN的筹划上则稍显轻松，因为他们更倾向3G带来的丰硕果实。然而，随着NGN技术日渐成熟，移动数据业务进入快速成长期，移动运营商开始重新审视NGN对于自身的价值。一个显而易见的结论是，帮助固网运营商提高业务开发、运营水平和成效的NGN，同样可以帮助移动运营商快速推出先进的新业务，并在统一的平台上为所有的业务提供支撑。 中研博峰电信分析师肖娟认为，移动运营商采用移动NGN将赢得非常有利的竞争地位。目前中国的3G牌照发放还没有定论，即使牌照正式发放，3G的建设也将是一个长期的过程。在此期间，发展NGN可以为3G准备良好的成长环境。“3G也需要话音、多媒体业务，也需要有控制，为适应新型宽带的要求，其核心控制层也是要改变的，即采用先进的软交换技术。因此，在3G建成之前，NGN拥有广阔的发展空间。”肖娟说。 在市场的驱动下，尽管所有的运营商都希望依托NGN网络平台，尽快找到一个能够迅速普及、提高ARPU的新应用，传统电信运营商也处在由“技术驱动”向“市场驱动”的转折期，即便竞争将促进这一转折期的完成，但变革仍需一定时间。 正如电信人士杨平所言，NGN目前发展的首要任务是能否在现有网络基础上为用户提供连续服务，而不是为NGN而NGN，放弃现有网络而重新建设网络。 道不同，不相为谋 固网和移动两大阵营的运营商，由于有不同的技术背景、不同的网络状况，对NGN的前景有各自不同的考虑，因此根据自身的业务发展需要选择了不同的NGN发展路径。 中国电信和网通集团处于固网业务、数据业务、智能网业务市场的“准垄断”地位，同时双方在许多核心城市市场存在激烈的竞争。铁通则处于固网业务的挑战者地位，其在固网业务、数据业务、专线业务同电信和网通同时存在竞争，但是短期内无法取得足够的优势。卫通则由于原有卫星通信业务的发展减缓，其在固网业务中的地位同铁通非常类似。基于以上特点，电信和网通、铁通和卫通的发展策略非常类似，但是互相之间仍然存在较大的差异。 易观国际认为，对于电信和网通而言，原有在网设备有的已经过于陈旧而需要更换(有的不能支持Centrex，甚至IP17909也无法支持)，许多长途局在IP长话的压力下需要扩容，在扩容选择中NGN虽然初期投资比现有的PSTN多，但是远期维护费用下降，总体成本比现有的多业务混杂的网络成本低。 由于NGN目前提供的各种新业务一般都是基于IP数据的方式，例如视频或者语音业务，由于其实施成本较低，如果电信和网通运营商不提供此类业务，那么竞争者会提供此类业务，导致其收入下降；如果主动提供此类业务，那么将导致现有的同类业务被严重替代和分流，总体收入下降；电信和网通很可能陷入两难境地。 中国电信相关人士告诉记者，企业用户对于电信业务的QoS要求高于个人用户。NGN网络目前的测试中，在某些方面其QoS指标难以同现有的PSTN网络或者专线网络保持更好或者完全持平的水准；如果NGN大规模应用，很可能由于QoS的原因导致某些企业用户的不满。此外，目前的NGN提供的业务同现有各种业务存在较大的替代性，其至少在目前无法提供一种可以有效保证提升用户ARPU的杀手级应用，运营商对此存在相当的疑虑情绪。 基于以上原因，电信和网通针对NGN业务采取了基本类似的选择，两者都是在积极跟踪软交换的技术、标准、设备和解决方案发展趋势，并且分阶段分步骤积极试验，通过试验积极探索新业务和新应用，通过实验积累获取基于软交换的下一代网络的经验。 铁通和卫通两个公司由于同电信和网通处于完全不同的市场地位，所以在NGN的发展策略中，更倾向于通过NGN在企业用户等核心市场获得足够的份额。同时也由于公司自身人员和资金的约束，导致资金投入总量有限，NGN的试验网络规模也较小。 中国移动对于NGN的关注要点集中在NGN同3G业务的融合。而中国联通则由于其业务种类繁多，覆盖全国的数据网在很大程度上需要提前考虑NGN的问题。总体分析不难发现，中国移动现有的2G和2.5G业务同NGN的交叉范围较小，联通的数据业务收入占全部收入的比例也较低，所以直到目前为止，中国移动和中国联通只是对NGN保持紧密跟踪，试验网络的规模也远远小于电信和网通的试验网络。 由于3GPPR5核心网为全IP制式，使用NGN方式控制，所以移动运营商未来核心网的技术选型对于NGN的发展存在较大的影响。专家认为，有必要根据现有3G市场的条件进行相关的推测。对于未来的新兴移动运营商而言，一方面要建立广大用户已经非常熟悉的现有业务的提供能力，另一方面还要为3G时代层出不穷的新业务做好准备，R4可以胜任这样承前启后的桥梁角色：既可以有力地支持现阶段移动数据业务开发，又能轻松地在未来通过增添IMS域转入R5/R6，提供内容丰富的IP多媒体业务。对GSM运营商而言，采用R4升级扩容现有的核心网，不但可以及时满足当前的业务需求，而且将来一旦启动3G建设，2G核心网只需要进行简单的软件升级就可以直接承担3G业务需求，从而最大限度地保护运营商的投资。 “机会主义”下的角逐 根据目前六大基础电信运营商NGN的建设情况，易有专家认为在国内运营商当中，中国电信是在几个基础电信运营商中最有战略眼光的。 中国电信并不是出于短期业务收入的考虑而建设NGN，而是基于对于NGN所带来的网络构架的基础性变革之意义的理解，从战略高度建设NGN的。具体来看，经过两三年的规模实验，总结一些经验之后，中国电信和中兴通讯合作，直接从长途网开始建设商用NGN。这和网通、铁通仅仅还把NGN作为一种业务竞争手段，而忽视NGN对于基础网络构造的改变所带来的长期效应形成了鲜明对比。而联通在NGN的建设上略显踌躇，在建设完UNINET之后，联通对于再部署一张NGN网热情不高。而中国移动在NGN建设的理念上也是领先的，一开始就在长途网上建设NGN，在城域NGN的建设上，中国移动更加关注NGN的新动向，也就是软交换的移动化，特别是NGN在未来3G核心网中所发挥的作用。 易观预测，未来5年内中国电信和中国移动将在未来运营商NGN的竞争中处于领先地位。 但无论这个过程如何，运营商建设NGN的最终目的是利用NGN逐步提高自身竞争力。北京邮电大学交换与智能控制研究中心主任苏森表示，随着用户对多媒体业务需求的日益强烈，软交换及NGN技术在多媒体业务领域的优势将逐步得以体现。

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